Коротко про ТЗ

Техническое задание (ТЗ) — это документ, который описывает, как именно CRM должна работать в вашей компании: какие процессы поддерживать, какие данные хранить и какие задачи решать.

Правильно составленное ТЗ экономит время, деньги и нервы на этапе внедрения и дальнейшей работы с CRM.

Нужно ли ТЗ для внедрения CRM?  

Короткий ответ — да, но не всегда в виде формального документа на 50 страниц.

На практике ТЗ может быть:

  • кратким, если процессы простые
  • расширенным, если CRM становится ядром продаж и коммуникаций
  • поэтапным, если внедрение планируется постепенно

Главное — зафиксировать логику работы, а не просто список функций.

Что даёт техническое задание  

ТЗ позволяет:

  • зафиксировать ожидания бизнеса от CRM
  • избежать лишних и ненужных доработок
  • сократить сроки внедрения
  • упростить обучение сотрудников
  • получить прогнозируемый результат

CRM перестаёт быть «чёрным ящиком» и становится понятным инструментом.

  Что обычно входит в ТЗ на внедрение CRM  

1. Описание бизнеса и задач  

В этом блоке фиксируется:

  • тип бизнеса и модель продаж
  • основные цели внедрения CRM
  • текущие проблемы (потери заявок, хаос в базе, отсутствие контроля)

Это основа всего документа.

2. Структура работы с клиентами  

Описывается:

  • какие типы клиентов есть
  • какие данные нужно хранить
  • структура карточки клиента и сделки
  • обязательные и дополнительные поля

Важно определить, какие данные реально нужны, а какие — лишние.

3. Воронка продаж и этапы  

Фиксируются:

  • этапы воронки
  • логика переходов
  • действия менеджеров на каждом этапе
  • контрольные точки

Воронка должна отражать реальный процесс продаж, а не идеальную схему.

4. Пользователи и роли  

Определяются:

  • роли сотрудников
  • права доступа
  • видимость данных
  • зоны ответственности

Это особенно важно для руководителей и собственников бизнеса.

5. Автоматизация и сценарии  

В ТЗ описываются:

  • автоматические задачи
  • напоминания
  • триггерные действия
  • сценарии коммуникаций

Автоматизация должна помогать сотрудникам, а не усложнять работу.

6. Интеграции и каналы коммуникаций  

Фиксируется:

  • телефония
  • e-mail
  • мессенджеры
  • чат-боты
  • сайты и формы
  • внешние сервисы

CRM должна быть центром коммуникаций, а не изолированной системой.

7. Отчёты и аналитика  

Определяется:

  • какие показатели важны руководителю
  • какие отчёты нужны регулярно
  • какие данные должны быть доступны в реальном времени

Это один из самых часто упускаемых, но критически важных разделов ТЗ.

  ТЗ и выбор CRM-системы  

Часто именно на этапе подготовки ТЗ становится понятно:

  • подходит ли готовая CRM (например, amoCRM)
  • достаточно ли стандартного функционала
  • нужны ли доработки или индивидуальное решение

ТЗ помогает осознанно выбрать систему, а не подстраивать бизнес под CRM.

Кто должен писать техническое задание  

Есть три варианта:

  1. бизнес формирует ТЗ самостоятельно
  2. ТЗ готовится совместно с интегратором
  3. интегратор полностью берёт подготовку ТЗ на себя

На практике самый эффективный вариант — совместная работа, когда бизнес описывает задачи, а интегратор переводит их в техническую и процессную логику CRM.

Как мы работаем с ТЗ  

Мы не начинаем внедрение CRM «вслепую».

Наш подход:

  • разбираем задачи бизнеса
  • фиксируем процессы и логику
  • формируем понятное ТЗ
  • согласовываем приоритеты
  • внедряем CRM по этому плану

ТЗ может быть:

  • отдельным документом
  • частью проекта внедрения
  • основой для поэтапного развития CRM

Когда можно обойтись без формального ТЗ  

Иногда достаточно:

  • консультации
  • схемы процессов
  • краткого описания задач

Это возможно, если:

  • бизнес небольшой
  • процессы простые
  • внедрение планируется в 1–2 этапа

В любом случае логика работы фиксируется до начала внедрения.

С чего начать  

Если вы не уверены:

  • нужно ли вам ТЗ
  • в каком объёме
  • с чего начать

лучше начать с консультации и обсуждения задач.

👉 Получить консультацию по внедрению CRM