CRM вместо Excel
Excel — удобный инструмент, но он не предназначен для управления продажами.
Многие компании начинают с таблиц, но со временем сталкиваются с ограничениями.
Когда Excel перестаёт работать
Как правило, проблемы начинаются, когда:
- клиентов становится много
- появляются несколько менеджеров
- теряются договорённости
- сложно понять, кто с кем работает
- нет истории коммуникаций
Excel не фиксирует процессы — он просто хранит данные.
Чем CRM отличается от Excel
CRM — это не таблица, а система:
- каждый клиент имеет историю
- задачи и напоминания автоматические
- есть воронка продаж
- можно контролировать работу команды
- есть аналитика
CRM показывает не только «что есть», но и что происходит.
Как перейти с Excel в CRM без боли
Переход обычно включает:
- перенос данных
- очистку базы
- настройку структуры
- обучение сотрудников
При правильном подходе переход происходит постепенно и без остановки работы.
Когда CRM действительно нужна
- больше 1 менеджера
- длинный цикл сделки
- повторные продажи
- активная коммуникация с клиентами
В этих случаях CRM — не усложнение, а необходимость.