Документы и счета в amoCRM: от сделки до оплаты в одной системе  

Что происходит без CRM  

В компаниях без интеграции документов с CRM часто возникает:

• счета и договоры хранятся в папках и почте
• менеджеры делают документы вручную
• сложно понять, по какой сделке выставлен счёт
• нет контроля сроков и статусов оплаты
• ошибки в реквизитах и версиях документов

В результате продажи тормозятся, а контроль теряется.

Что даёт работа с документами в amoCRM

Интеграция документов и счетов с amoCRM позволяет связать весь цикл продажи в одной системе.

📄 Шаблоны документов в amoCRM  

Мы настраиваем шаблоны:

• счетов
• договоров
• актов
• коммерческих предложений

Документы формируются автоматически:

• по данным из карточки сделки
• с подстановкой реквизитов
• с актуальными суммами и условиями

Это снижает количество ошибок и экономит время менеджеров.

🧾 Выставление счетов прямо из сделки  

В amoCRM счёт становится частью сделки:

• счёт создаётся из карточки клиента
• статус счёта связан с этапом воронки
• видно, какие счета выставлены и оплачены
• менеджер не забывает про оплату

Продажа перестаёт «теряться» между CRM и бухгалтерией.

🔄 Автоматизация работы с документами  

После настройки CRM можно автоматизировать:

• создание счёта при переходе сделки на этап
• постановку задач после отправки документа
• напоминания клиенту об оплате
• смену статуса сделки после оплаты

Документы начинают двигать продажу, а не тормозить её.

📬 Отправка документов клиенту  

Документы можно:

• отправлять по e-mail прямо из amoCRM
• прикладывать к переписке с клиентом
• фиксировать факт отправки в карточке сделки

Вся история взаимодействия с клиентом хранится в одном месте.

📊 Контроль и прозрачность для руководителя  

amoCRM позволяет видеть:

• какие счета выставлены
• какие оплачены
• где задержки
• какие сделки «зависли» на документах

Это даёт руководителю объективную картину, а не отчёты «на словах».

🔗 Связь документов со звонками и перепиской  

Когда документы интегрированы с CRM:

• звонок → сделка
• сделка → документ
• документ → оплата

Вся цепочка — в одной системе, с историей и ответственными.

Для кого это особенно важно  

• отделы продаж
• B2B-компании
• услуги и консалтинг
• компании с несколькими менеджерами
• бизнесы с длинным циклом сделки

Если документы — часть продажи, они должны быть внутри CRM.