8 (351) 2-301-401

Подбор и продажа
CRM систем

Интеграция Quick Sales 2 и Sales Expert 2 с 1С

]]>
]]>

Интеграция CRM систем Quick Sales 2 и Sales Expert 2 с 1С:Предприятие

Пользователям систем Quick Sales 2 и Sales Expert 2 предоставляется возможность упростить и автоматизировать работу в системе 1С:Предприятие, с помощью реализованной в них интеграции.


С какими версиями 1С есть интеграция

Использовать интеграцию можно с 1С:Предприятие версий

7.7 (7.70.025)

8, 8.1, 8.2

8.1(8.1.15.14) ПРОФ

8.2(8.2.13.219) ПРОФ


Какие конфигурации поддерживаются

Поддерживаемые конфигурации для 1С:Предприятие версии 7.7:

* Конфигурация «Бухгалтерия», редакция 4.5.

* Конфигурация «Торговля + Склад», редакция 9.2.

* Комплексная конфигурация (Бухгалтерия + Торговля + Склад + Зарплата + Кадры), редакция 4.5.

* Конфигурация «Упрощенная система налогообложения», редакция 1.3.

Поддерживаемые конфигурации для 1С:Предприятие версии 8.1 ПРОФ:

* Конфигурация «Бухгалтерия предприятия», редакция 1.6

* Конфигурация «Управление торговлей», редакция 10.3

* Конфигурация «Управление производственным предприятием», редакция 1.2

Поддерживаемые конфигурации для 1С:Предприятие версии 8.2 ПРОФ:

  • Конфигурация «Бухгалтерия предприятия», редакция 2.0(2.0.19.12)
  • Конфигурация «Управление торговлей», редакция 11.0(11.0.6.7)
  • Конфигурация «Управление производственным предприятием», редакция 1.3(1.3.12.1)

Какие задачи решает интеграция

В 1С:Предприятие и Quick Sales 2 (или Sales Expert 2 )есть одинаковая информация: клиенты, продукты, счета, платежи и накладные.

Нужно сделать так, чтобы эта информация синхронизировалась автоматически, или хотя бы с минимальным ручным трудом.

Перечисленные ниже возможности позволяют решить эту задачу:

1. Создание счетов в Quick Sales 2, с сохранением их в 1С.

2. Создание счетов в 1С, с сохранением их в Quick Sales 2.

3. Импорт документов и платежей из 1С.

4. Синхронизация контрагентов 1С и клиентов Quick Sales 2.

5. Синхронизация номенклатуры 1С и продуктов в Quick Sales 2.

Как именно происходит интеграция CRM с 1С

Продемонстрируем некоторые возможности интеграции программы Quick Sales 2 с 1С.

Предположим, что у нас есть работа в Quick Sales 2 в которую мы добавили три продукта: Audit Expert, Project Expert, Sales Expert .

  • Сформируем счет по выбранным продуктам из Quick Sales 2 в 1С:
ниже, на скриншоте, представлено окно нашей работы с продуктами в CRM системе
окно работы с продуктами
на вкладке «Документы 1С» добавляем документ, при этом список продуктов в работе передается в 1С для формирования счета

добавление документа на вкладке Документы 1С
в 1С открывается форма счета, она полностью заполняется благодаря передаваемой из Quick Sales 2 информации о компании и продуктах работы, нам остается только проверить данные счета и нажать на кнопку ОК

добавление документа на вкладке Документы 1С
по завершении редактирования счета в 1С, информация о счете будет передана системе Quick Sales 2

вкладка Документы 1С в Quick Sales 2 с информацией о счете в 1С

  • Создание счетов в 1С с сохранением их в Quick Sales 2
В данном случае, процесс выглядит следущим образом:
  1. В 1С открывается форма счета с заполненным плательщиком и договором 1С.
  2. В 1С вы выбираете необходимые товары и услуги из справочника «Номенклатура», проверяете данные и нажимаете кнопку ОК
  3. Информация о счете вместе с информацией о включенных в счет продуктах и услугах добавляется в систему Quick Sales 2

  • Импорт документов и платежей из 1С:
по нашему счету была добавлена оплата в 1С, добавим ее в систему Quick Sales 2, для этого в окне нашей работы выберем вкладку «Продукты и оплата» и нажмем кнопку «Проверить деньги в 1С по работе».
импорт оплаты по работе из 1С
по завершении проверки оплаты в 1С, оплата будет добавлена в работу.

импортированная из 1С оплата по работе

мы провели отгрузку и выписали счет фактуру по нашей работе в 1С, теперь импортируем документы в систему Quick Sales 2, для этого в окне нашей работы открываем вкладку «Документы 1С» и нажимаем кнопку «Получить документы»

получение документов из 1С
по завершении импорта, по доступным в 1С документам нашей работы будет обавлена информация

полученные документы из 1С
  • Выполним синхронизацию справочников:
Окно синхронизации справочника «Контрагенты»
Окно синхронизации справочника контрагенты

Окно синхронизации справочника «Номенклатура»

Окно синхронизации справочника номенклатура

Будет ли работать интеграция, если конфигурация 1С нестандартная

В том случае, когда используемая вами конфигурация 1С:Предприятие отличается от стандартной (содержит изменения), перед использованием интеграции, специалисту 1С, обслуживающему вашу конфигурацию, нужно произвести доработку поставляемых нами обработок 1С.

Дополнительная информация

Для работы интеграции контрагенты, номенклатура и работы должны быть связаны с 1С.

  • Для связи контрагентов и номенклатуры используется «Код 1С», его можно увидеть в окне синхронизации справочников.
  • Код 1С

  • Для связи работы в Quick Sales 2 с счетами, платежками и накладными 1C используется «Договор в 1С».
  • Для каждой работы нужно заводить отдельный договор в 1С.

    Договор в 1С

Какие есть ограничения в интеграции

Помимо перечисленных выше возможностей интеграции Quick Sales 2 с 1С, в ней так же присутствуют некоторые ограничения:

  • Можно использовать только одну 1С
  • Можно использовать только две валюты