Создание web-формы для лидов в CRM
"Как сделать интеграцию сайта нашей компании с CRM системой?" - довольно частый запрос, особенно в случае, если компания активно работает с клиентами и потенциальными клиентами (лидами, leads) в интернет и периодически поступают заявки от них с сайта или лендинга, страницы приземления.
Интеграция в таком случае значит, что отправленная информация в web-форме будет передана сразу в CRM систему: о контакте, его данных, таких как: телефон, город, e-mail, название компании и т.д.
Такая интеграция (синхронизация) позволяет избежать рутинной работы по переносу данных из e-mail или админки сайта в CRM. Если вручную всё переносить ежедневно, то могут быть существенные потери, а это - потерянные деньги и прибыль компании и сотрудника отдела продаж.
В облачной системе для лид-менеджмента AmoCRM появился функционал для легкого создания web-формы, которую можно вставить на любую страницу любого сайта (или лендинга), скопировав код. Этот функционал появился в ноябре 2014, буквально недавно, многие клиенты его ждали и хотели.
Теперь такая настройка занимает 5 минут времени, для этого не нужны программисты, делается всё на уровне админки CRM. При этом вы можете гибко настроить, какие именно поля включить в форму, настроить обязательность заполнения этих полей, настроить цветовую гамму (выбрать подходящий из готового набора), а для продвинутых - создать свой стиль формы с помощью CSS (вот тут уже конечно потребуется помощь программиста по web).
Что делать для создания и настройки формы?
1) Заходим в AmoCRM, в меню пункт - сделки
2) В правом верхнем углу ищем пункт "...ещё"
3) Открывается дополнительное окно - жмем на кнопку "Добавить форму"
4) В открывшемся окне - настраиваем параметры формы: поля, названия полей, цвет, обязательное поле или нет, название кнопки "отправить" и многое другое.
5) Жмём "сохранить"
6) Копируем код HTML сохраненной формы и вставляем на страницу сайта.
В итоге имеем на сайте форму, например контакт, заполнив и отправив которую, ваш посетитель создает новый контакт в CRM.
Подробней об AmoCRM - облачной CRM
- Описание возможностей AmoCRM (тур по системе).
- Создание тестового аккаунта в AmoCRM.
