Учет праздников в CRM.
RegionSoftCRM позволяет учитывать праздники, как отраслевые, так и общественные. Чтобы войти в справочник зарегистрированных праздников – войдите в пункт главного меню программы “Справочники - Праздники”.
В карточке праздника настраиваются параметры праздника, в том числе текст поздравления. Система позволяет организовать автоматические поздравления посредством отправки E-mail через сервер приложения, который поставляется отдельно.
Если праздник отраслевой и он прикреплен к отрасли, то поздравления будут получать сотрудники всех компаний этой отрасли, зарегистрированные в системе, в карточке которых установлен флаг “Поздравлять с праздниками”.
С общественными праздниками, например, с 8марта, будут поздравлены все женщины, с 23 февраля все мужчины, а с Новым годом все контактные лица всех клиентов, для которых установлен флаг “Поздравлять с праздниками”.
Сервер приложения, как правило, устанавливается на центральный сервер в качестве службы и работает независимо от пользователей.
Данный механизм появился в версии 4.7 RegionSoft CRM
