Новая версия RegionSoft CRM 4.7 доступна с 1 августа
1 августа 2012 г. вышла в свет новая версия (релиз) системы RegionSoft CRM 4.7
Теперь для пользователей данной CRM доступны новые современные механизмы и функциональные возможности, направленные на повышение эффективности и удобства работы.
Некоторые механизмы и функции совершенно уникальные и не имеют аналогов в других CRM системах.
Новая версия 4.7 RegionSoft CRM имеет большое количество технологических нововведений.
Ниже список новых механизмов и основных появившихся новейших возможностей со сcылками на страницы с более подробным опиcанием нового механизма в CRM.
Новые механизмы:
• Управление проектами
• Механизм автоматической ротации клиентов (автоматический поиск "забытых" клиентов в вашей базе по алгоритму)
• Механизм распределения пользователей по рабочим группам (отделы в компании)
• Механизм анкетирования (создание анкет в привязке к каждому клиенту, опросы, шаблоны анкет, отчеты)
• Механизм согласования заявок на смену куратора (менеджер находит забытого клиента и хочет с ним работать как куратор)
• Механизм согласования счетов (согласование с руководителем счетов прямо внутри системы CRM)
• Механизм контроля заполнения пользовательских классификаторов (возможность сделать обязательные для заполнения поля данных карточки клиента)
• Учет отраслевых и общих праздников
• Учет корреспонденции (входящая и исходящая почта, нумерация, дата прихода отправки, статусы и другие параметры документооборота)
• Учет адресов доставки (почтовые адреса клиентов могут отличаться от реальных и юридических адресов, адресов доставки может быть много, неограниченное количество)
• Учет истории входных цен при выставлении счетов
• Учет подписок, возобновляемого сервиса, абонентское обслуживание. (Когда клиент вам платит каждый месяц или с другой периодичностью, т.е. автоматическое создание счетов и т.д. с нужным периодом повторения)
• Быстрый поиск (По любым параметрам из одного окна)
Новые возможности в RegionSoft CRM 4.7:
Оперативный, товарный учет
• Добавлен механизм управления генераторами для счетов, счетов-фактур и актов
• Добавлен пакетный механизм выгрузки счетов в XML с поддержкой формата RegionSoft XML 2.0
• Копирование счета
• Добавлена возможность размещать пользовательские классификаторы на вкладке "Общие" карточки клиента
• Добавлена возможность копирования производственных спецификаций
• В журнале счетов добавлено визуальное обозначение проектов счетов
Печатные формы и шаблоны
• Добавлен сводный отчет по актам
• Добавлен отчет “Подписки активные”
• Обновлены печатные формы Счет и КП
• Отчет по событиям расширен дополнительными фильтрами по классификаторам
• Добавлен отчет “Складские остатки по средней цене”
Конфигуратор
• Добавлена форма fProjectEditс событиями OnShowи OnClose
• Для формы fContactдобавлено событие OnShowFastTaskFinal
• В конфигураторе добавлено событие fClient.OnBeforeSave
• В конфигуратор добавлены обертки:ExportToXML, InsRowInVLE, DelRowInVLE, RenRowInVLE
Другое
• Добавлена возможность сворачивания программы в трей или таскбар
• Внедрен контроль лицензии на FastReportDesigner
• Переписан механизм формирования прайс-листа
• Внедрена поддержка более новой версии базы данных Firebird 2.5.1
• Введены права пользователя "Руководитель группы" с полномочиями супервизора в пределах “своей” рабочей группы (отделы)
• Добавлен специальный расширенный поиск клиентов с возможностью создания заявки на кураторство
• Внедрена возможность принудительного завершения работы пользователей администратором CRM системы.
• Добавлено хранение учетной записи SKYPE в карточке контактных лиц
• Добавлена возможность выноса 3-х пользовательских классификаторов на вкладку “Общие” карточки клиента
Ознакомиться с новыми механизмами Вы можете с помощью видео роликов, которые будут выложены на нашем сайте в самое ближайшее время.