8 (351) 2-301-401

Подбор и продажа
CRM систем

OLAP отчеты в CRM. Работа с OLAP-таблицами

]]>
]]>

Работа с OLAP-таблицами в CRM системе КлиК (Клиент-Коммуникатор)

OLAP-таблицы – это таблицы (отчеты), в которых пользователь может самостоятельно указывать разрезы отображения данных (менять местами колонки и строки, выводить различные данные в область данных, настраивать фильтры и т.д.). Рассмотрим принципы работы с OLAP-таблицами на примере интерфейса отчета Дебиторская задолженность.

Рис. Дебиторская задолженность

OLAP (англ. online analytical processing, аналитическая обработка в реальном времени) — технология обработки данных, заключающаяся в подготовке суммарной (агрегированной) информации на основе больших массивов данных.

Основной особенностью OLAP-интерфейса в CRM системе КлиК (Клиент-Коммуникатор) является то, что можно передвигать поля отчета по областям (область столбцов, область строк, область данных и область фильтров), в зависимости от того, как расположены эти поля будут пересчитываться данные в таблице. Таким образом OLAP-интерфейс можно настроить так, как удобно и нужно вам.

Для этого: в верхней линейке интерфейса (на синем фоне) находятся поля, которые можно взять мышкой и поместить в область анализа (например, берем мышкой поле Статья бюджета и «тащим» его в область строк к полю Контрагент, вставляем справа от контрагента, в таком варианте можно уже увидеть дебиторскую задолженность не просто по контрагенту, а по контрагенту в разрезе статьи бюджета).

Опишем области анализа:

  • Область фильтров – по значениям этих полей можно фильтровать данные OLAP-интерфейса, для этого необходимо нажать на значок (стрелочка) в правой части этого поля и в появившемся списке указать нужные значения.
  • Область столбцов – значения поля, находящегося в этой области, будут колонками OLAP-интерфейса. Можно перетаскивать сюда несколько полей, в этом случае данные будут сгруппированы.
  • Область строк – значения поля, находящегося в этой области будут названиями строки таблицы. Можно перетащить сюда несколько полей, в этом случае данные будут сгруппированы.
  • Область данных – в эту область необходимо поместить поле с числовыми данными (сумма или количество), данные по которому будут пересчитываться в таблице.

При двойном клике мышкой в области данных таблицы (по какой-либо сумме, либо количеству) открывается интерфейс с детализацией дебиторской задолженности по данной ячейке.

Интерфейс детализации предназначен только для просмотра данных, менять, добавлять, удалять из него информацию нельзя.