Новые версии Quick Sales и FreshOffice CRM

]]>]]>

Обновились версии двух CRM программ в декабре-январе:

Quick Sales до 2.4.0.3 и FreshOffice CRM до версии 4.3.

Описания обновлений ниже.

Изменения для Quick Sales CRM, версия 2.4.0.3

• Небольшие изменения в оформлении полей и подписей к ним.
• Добавлено право «уволен», позволяющее скрыть пользователей, которые более не работают в компании, но удалять которых не требуется.
• В фильтр модуля Сделки добавлены поля Компания и Комментарий.
• В фильтр модуля Клиенты добавлено поле О компании.
• Изменена сортировка в окне оповещения: более ранние события теперь сверху.
• При наличии в сделке более одного продукта, неверно считались этапы в воронке. Исправлено.
• При отсутствии права Планировать другим, поле выбора Исполнителя было доступно. Исправлено.

Изменения для «FreshOffice CRM 4.3»

Что нового по сравнению с версией 4.2 ?

Можно увидеть в видеороликах (длительность 5 мин)

1) Автомаркер - который окрашивал розовым, если у контрагентов не было задач или невыполненные задачи за прошлый период. Теперь можно настроить его (да. нет) по определенным типам контрагентов, чтобы отслеживать "забыт, не забыт".

2) В панели включения телефона - возможно его включение прямо в карточке контрагента (раньше нужно было закрыть карточку, включить и снова открыть карточку)

3) В модуле контрагенты в поиске добавлен web-адрес.

4) Во всех модулях добавлены поля из модуля контрагенты - тип и статус, по ним можно делать сортировки и фильтрации.

5) Кнопка быстрого переноса задачи "на завтра".

6) В карточке задачи добавлена вкладка "Примечание"

7) Создание дополнительнных полей, содержащих графические данные, картинки, фото, сканы (JPG и т.д.)

8) В модуле "Процессы" в поиск добавлена новая графа - по параметрам и их значениям.

9) Модуль "Документы" - на карточке появилась кнопка "добавить реализацию" (из счета создается автоматически перенося данные о товарах и контрагенте). ДОбавлены теги для Word - НДС, сумма НДС, НДС прописью.

В шаблон Fast Report теперь есть возможность добавлять данные не только текущего документа, но и документа - основания, в том числе из документа Процесса.

10) Модуль "Финансы" - расчет остатков по счетам, статьям и типам (безналичный, наличный, оплачено, планируется и т.д.). В модуле Аналитика - отчет Финансовые движения - появилось правое окно - остатки и кнопка "рассчитать". Начальное сальдо указывается в Справочнике счетов на конкретную дату.

11) Модуль Рассылка (новые поля), модуль Аналитика в отчетах, исправления ошибок.

Видео часть 2

Видео часть 3

Всем рекомендуем обновиться.