Контроль смены куратора.

RegionSoft CRM в редакции Enterprise позволяет организовать контроль смены куратора через механизм согласования. Данная опция включается пользователем с правами “Администратор” в настройках системы (“Настройки – Параметры системы”, вкладка “Ротация – Заявки на смену куратора”). Здесь же определяются адресаты для обработки заявок.

При включенном механизме поле “Куратор” карточки клиента заблокировано. Чтобы сделать заявку на смену куратора, необходимо в журнале клиентов через контекстное меню выбрать пункт “Отправить заявку на кураторство”.

При этом у ответственного менеджера  в CRM системе в информационной панели “Монитор” появится информация о необходимости согласования заявок.

По клику на надписи в информационной панели будет открыт реестр заявок, в котором ответственный менеджер может одобрить или отклонить запрос на кураторство.

Данный механизм появился в версии 4.7 RegionSoft CRM