Интеграция Клиент-Коммуникатор и CRM Sales Expert

Описание интеграции SE и КК

Sales Expert - одна из самых распространенных в России CRM-программ, используемых для автоматизации процесса продаж и поэтому возможен такой вариант, чтопользователи, опробовав на её основе эффективность CRM-технологий, желают получить а дальнейшем полнофункциональную систему управления ВСЕМ бизнесом компании.

• Продолжая работать в SE, вы можете управлять всей информационной системой из Клиент-Коммуникатора, еще быстрее и точнее анализируя информацию и эффективно контролируя свои поручения благодаря использованию расширенного арсенала CRM-инструментов.
• Вы экономите деньги и время: легко, не начиная нового проекта и не переучивая всех сотрудников, вы можете расширить свою CRM-программу до системы управления всем бизнесом компании - от отдела продаж до управления персоналом и финансового анализа
• Обе системы можно использовать одновременно и полнофункционально.  Проведя интеграцию, вы увидите, что пользователи SE могут работать по прежним правилам. Но как руководитель, почувствуете, насколько возрастет качественный уровень и скорость принятия управленческих решений при использовании решения на платформе Клиент-Коммуникатор.

Преимущества, которые дает интеграция c Sales Expert

Интеграция с системой Клиент-Коммуникатор позволяет, не отказываясь от использования уже используемой CRM-программы, сразу же получить все преимущества такой системы:

• Управление взаимодействиями с клиентами (CRM) дополнено технологиями планирования ресурсов (ERP), что позволяет на деле реализовать главный принцип управления - "найти равновесие между пожеланиями клиентов и возможностями компании"
• В систему включен не только отдела продаж, но и производство, бухгалтерия и другие отделы, участвующие в обслуживании клиента и выполнении заказов. Это позволяет создать единую корпоративную информационную систему.
• Использование более мощных средств анализа и автоматизации обработки данных позволяет получать информацию быстрее и на более высоком качественном уровне, повышая эффективность управления бизнесом.

Sales Expert отлично интегрируется с системой Клиент-Коммуникатор - просто, без создания каких либо промежуточных шлюзов, все данные из любой одной программы можно просматривать и изменять в другой - в режиме он-лайн.

Наиболее эффективный вариант использования интеграции - это создание на платформе Клиент-Коммуникатор настраиваемых аналитических интерфейсов для руководства компании, в то время как сотрудники отдела продаж могут продолжать использовать Sales Expert.

Таким же образом, можно также постепенно подготовить компанию к общему переходу на новое решение.

Общие вопросы

После проведения интеграции обе программы можно использовать одновременно и полнофункционально в режиме он-лайн.

• используются одновременно две базы данных - Клиент-Коммуникатор и Sales Expert
• в базе данных КК создаются виртуальные классы - ссылки на классы базы данных - таким образом при интеграции не создается промежуточных баз данных и работа ведется напрямую, в режиме он-лайн
• действия из КК на базе данных SE: просмотр, создание и изменение содержащейся в ней информации (значений)
• внешний вид карточек SE при их просмотре из КК настраивается средствами КК

Установка интеграции происходит в четыре шага:

1) Настройка SQL сервера

2) Настройка MSDTC

3) Установка драйвера базы данных

4) Линковка сервера

Конвертация базы данных SE2 в Клиент-Коммуникатор

Конвертация может быть использована для полного перехода всех пользователей с использования программы «Sales Expert 2» к системе управления бизнесом «Клиент-Коммуникатор».

В результате конвертации базы данных в Клиент-Коммникатор переносится вся структура справочников и их содержание – все данные. После этого с ними можно производить любые

действия, предусмотренные для собственных данных Клиент-Коммуникатора (см. документацию). Например, построить на их основе функциональные пользовательские интерфейсы или презентационные аналитические отчеты SAP Crystal Reports