8 (351) 2-301-401

Подбор и продажа
CRM систем

FreshOffice CRM версия 4.2 - видео об изменениях

Рубрика: Видео
]]>
]]>

Для того чтобы Вам, было проще понять отличия от предыдущей версии, мы записали для Вас, краткие обзоры посвященные новому функционалу FreshOffice CRM 2010 4.2

Предлагаем Вашему вниманию 5 обзоров по 5 минут.

1-я часть видео по новой версии FreshOffice CRM - длительность 5 минут.

Основные темы в данном видео:

  • Настройка уровней доступа пользователей.
  • Права доступа к модулю справочники.
  • Отдельный доступ - Справочник пользователей и справочник товаров и услуг.
  • Новые параметры в списке пользователей - показывать панель телефона, авто запись аудио разговоров по телефону, деактивация пользователя (уволился), свой цвет маркера у каждого пользователя.
  • Цветные маркеры для выделения в списках контрагентов, задач, проектов и т.д.
  • Автоматический маркер "забытых клиентов".
  • Новые поля данных в списке контрагентов, доступные для отображения - даты задач.

2-я часть видео по новой версии FreshOffice CRM - длительность 5 минут.

В этом видео:

  • В карточке контрагента активирована закладка - электронная почта и рассылки, e-mail письма переносятся из MS Outlook.
  • Изменения во встроенном IP телефоне - входящие звонки.
  • Авто выбор открытых портов для встроенного телефона.
  • Задачи - новое поле - количество переносов даты и времени.
  • Привязка задачи к процессу.

3-я часть видео по новой версии FreshOffice CRM - длительность 5 минут.

  • Автосохранение форм, карточек, размеров полей - своё для каждого пользователя.
  • В модуле процессов - для каждого этапа сотрудник по умолчанию, которому приходят сообщения автоматически о назначенных процессах с его участием.
  • В процессах появилась закладка финансы, добавлены поля- стоимость процесса, себестоимость процесса, приходы, расходы, остаток по процессу.
  • Цветные маркеры в списке процессов.
  • Этапы процессов - теперь в табличной форме.
  • Авто отображение (цветное выделение красным) невыполненных, просроченных этапов процесса.
  • Деактивация шаблонов в Документах.
  • Создание новых полей в формах добавления Документа.
  • Новые поля (создание их) в многоуровневом справочнике товаров и услуг, различные типы, в т.ч. картинки JPG

4-я часть видео по новой версии FreshOffice CRM - длительность 5 минут.

В этом видео наглядно рассказывается и показывается новинки функционала:

  • Модуль Финансы - цветные маркеры.
  • Модуль финансы - цикличность назначения платежей - приходов и расходов.
  • Модуль реализация - новая на основании существующего документа.
  • Модуль аналитика (отчеты) - статистика работы пользователей в системе, время подключения.
  • Расширенная выгрузка контрагентов в Excel.

5-я часть видео по новой версии FreshOffice CRM - длительность 3 минуты.