Разграничение доступа к данным в CRM: Клиентская база
Разграничьте уровень доступа к базе клиентов между сотрудникамиОдним из наиболее важных моментов работы с любой клиентской базой, CRM системой является распределение уровня доступа сотрудников компании к тем или иным данным. | |
Группы доступа к данным клиентовСоздавайте различные группы доступа для сотрудников и распределяйте их по этим группам (администратор, руководство, маркетинг, сервис, поддержка, менеджеры, бухгалтерия, доставка и т.д.). Вы можете самостоятельно задавать уникальные права доступа для каждой из групп сотрудников. | |
Доступ на просмотр/редактирование полейВ любой таблице объектов CRM программы вы можете назначить права на просмотр и редактирование вплоть до каждого поля. Например, руководство видит все поля в таблице Клиенты и Товары (в т.ч. себестоимость), а группа Менеджеры только часть из них. Бухгалтерия может редактировать поля по оплатам, а менеджеры — нет. | |
Доступ на добавление / редактирование / удаление строкКроме вышеуказанных прав на просмотр и редактирование для каждой группы сотрудников, дополнительно можно задать права на добавление или удаление строк. | |
Доступ к чужим и своим полям и строкамБолее продвинутый режим настройки прав доступа к полям базы данных клиентов, позволяет назначать различные права на доступ к строкам в таблице, в зависимости от того, кто именно добавил ту или иную строку. Доступ к "своим" клиентам или клиентам своего отдела. |