База клиентов и потенциальных клиентов (лидов) в CRM: Клиентская база
Все сотрудники компании работают с единой базой данныхВ программе CRM можно предоставить доступ любому менеджеру только к своим клиентам, клиентам своего отдела или только к определенным полям. | |
Все данные о клиентах и лидах (потенциальных) хранятся в одной базеВсе нужные поля о клиентах, лидах и поставщиках, контактные данные, реквизиты, информация об основных сотрудниках — вся информация всегда в актуальном состоянии. | |
Возможность ведения истории работы с любым контрагентом: клиентом, поставщиком, потенциальным клиентом.Вся история контактов, записи о встречах, телефонных разговорах и отправленных документах (КП, счетах, Договорах) в общей таблице. | |
Возможность создания напоминаний и планов контактов.С помощью эффективной системы напоминаний, вы и ваши сотрудники всегда будете знать, когда следует перезвонить вашему клиенту. Видеть планы на каждый день, неделю, месяц | |
Возможность цветовой индикации, выделения клиентов и других данныхВыделение разными цветами клиентов, контрагентов по степени важности или другим интересующим вас статусам и признакам. | |
Удобная система фильтрации и группировкиСгруппируйте ваших контрагентов по любым удобным для вас признакам и параметрам. | |
Гибкая система поискаВозможность переключения между быстрым и расширенным поиском позволит быстро получить доступ к любой необходимой информации. | |
Выписывайте счет напрямую из карточки клиентаСоздавайте счет одним нажатием кнопки, после вы можете заполнить позиции счета и сформировать сопутствующие документы. | |
Предоставляйте клиентам доступ в системуВы можете открыть доступ к таблицам для клиентов, например, чтобы они могли отслеживать, как идет работа по их заявками и какие им были выставлены счета и др. |