8 (351) 2-301-401

Подбор и продажа
CRM систем

RegionSoft CRM

Контроль заполнения классификаторов (обязательные поля) в CRM.

RegionSoft CRM в редакциях Professional и Enterprise обладает механизмом контроля заполнения пользовательских классификаторов (Признаков). Это означает, что система не даст сохранить карточку клиента до тех пор, пока необходимая классификация клиента не будет произведена. Т.е. появилась возможность поля сделать "обязательными для заполнения" в CRM.

Читать полностью ...

Панель быстрого поиска в CRM

Панель быстрого поискав в RegionSoft CRM активируется в момент ввода любого текста, когда пользователь находится в главном окне программы и фокус ввода располагается на главной таблице (реестр клиентов).

Читать полностью ...

Контроль смены куратора.

RegionSoft CRM в редакции Enterprise позволяет организовать контроль смены куратора через механизм согласования. Данная опция включается пользователем с правами “Администратор” в настройках системы (“Настройки – Параметры системы”, вкладка “Ротация – Заявки на смену куратора”). Здесь же определяются адресаты для обработки заявок.

Читать полностью ...

Учет праздников в CRM.

Метки:

RegionSoftCRM позволяет учитывать праздники, как отраслевые, так и общественные. Чтобы войти в справочник зарегистрированных праздников – войдите в пункт главного меню программы “Справочники - Праздники”.

Читать полностью ...

Учет истории входных цен в RegionSoft CRM системе

В редакциях RegionSoft CRM Professional и Enterprise доступен механизм учета истории входных цен. Этот механизм может быть весьма удобен при выставлении счетов покупателям.

Чтобы включить этот механизм, необходимо установить флаг “Расчитывать цены в счетах на основе входных цен” в настройках параметров системы (вкладка “Функционал” пункта “Настройка - Параметры” главного меню программы).

Читать полностью ...

Механизм учета корреспонденции

Механизм учета корреспонденции может быть очень полезен для секретаря и позволяет вести учет отправленной и принятой почты и ее характеристик, таких как:

• Внутренний номер отправления

• Дата

• Тип отправления

• Ответственный менеджер

• Служба доставки

• Идентификатор отправления в службе доставки

• Тема

• Статус

• Примечание

Читать полностью ...

Автоматическая ротация клиентов в CRM

Автоматическая ротация клиентов - это уникальный механизм, доступный в RegionSoft CRM Enterprise Edition. Ротация предназначена для организации автоматического перераспределения клиентов между пользователями (менеджерами, телемаркетологами).

Автоматический поиск "забытых" клиентов в вашей базе CRM по алгоритму.

Читать полностью ...

Учет подписок, ежемесячного абонентского обслуживания в CRM

RegionSoft CRM Professional Edition и Enterprise Edition имеют механизм учета подписок. Механизм позволяет учитывать подписки на любые услуги. Например, это могут быть услуги по ежемесячному абонентскому обслуживанию, либо подписка на периодические издания СМИ.

Читать полностью ...