8 (351) 2-301-401

Подбор и продажа
CRM систем

RegionSoft CRM

Печать почтовых конвертов в CRM системе RegionSoft CRM

Печать почтовых конвертов в версии 4.8 CRM системы RegionSoft CRM позволит повысить скорость работы специалиста вашего офиса, офис-менеджера.

RegionSoft CRM позволяет быстро подготавливать почтовые конверты для организации рассылок. Для распечатки конвертов необходимо отметить (установить маркер – клавиша “Пробел”) в главной форме программы необходимых клиентов, после чего воспользоваться контекстным меню главного окна “Распечатать почтовые конверты”.

Читать полностью ...

Авто задачи в бизнес-процессе CRM системы RegionSoft CRM

Процессные задачи в версии 4.8 CRM системы RegionSoft CRM могут создаваться автоматически (генерироваться) самим механизмом бизнес-процессов.

В механизме управления бизнес-процессами, который доступен в RegionSoft CRM в редакциях Professional и Enterprise, существует возможность генерировать процессные задачи в момент перехода к этапам бизнес-процесса (будут автоматически назначаться CRM системой согласно вашей логики).

Процессная задача может работать по двум логическим схемам:

  1. Стандартная задача-напоминание
  2. Задача с ожиданием
Читать полностью ...

Интеграция CRM системы с SIP (IP) телефоном, клиентом - в RegionSoft CRM

В версии 4.8 CRM системы RegionSoft CRM появилась интеграция с SIP (IP) телефоном, клиентом.

В RegionSoft CRM в редакциях Professional и Enterprise возможно осуществлять исходящие звонки через SIP-клиент, установленный по умолчанию на вашем ПК, прямо из интерфейса программы. Для обеспечения звонков через SIP-клиент требуется включить данный функционал в разделе “Настройки – Параметры - Телефония” главного меню программы.

Читать полностью ...

Интеграция со Skype CRM системы RegionSoft CRM

Интеграция CRM системы со Skype.

В версии 4.8 CRM системы RegionSoft CRM появился улучшенный и доработанный механизм интеграции со скайп, поэтому возможности телефонии, Call-центр, IP АТС теперь расширились.

В RegionSoft CRM в редакциях Professional и Enterprise возможно осуществлять исходящие звонки через Skype прямо из интерфейса программы. Для этого не требуется каких-либо дополнительных настроек программы.

Система позволяет осуществлять голосовые звонки на мобильные и стационарные телефоны, абонентам Skype, а также видеозвонки абонентам Skype.

Читать полностью ...

Механизм скидок в счетах CRM системы RegionSoft CRM

В версии 4.8 CRM системы RegionSoft CRM механизм скидок в счетах стал более гибким

В механизм счетов полностью интегрированы следующие возможности формирования цены:

  1. Механизм спецпредложений
  2. Система скидок
  3. Фиксированная цена для определенных номенклатурных позиций
  4. Оперативная скидка

Если для клиента настроено спецпредложение, то при подготовке счета менеджер не может изменять никакие цены, а может оперировать только количеством товара. (см. раздел “Система спецпредложений” руководства пользователя)

Читать полностью ...

Настройка основного интерфейса CRM системы RegionSoft CRM

В версии 4.8 CRM системы RegionSoft CRM появилась настройка внешнего вида главной таблицы - т.е. основного интерфейса.

Внешний вид главной таблицы (интерфейс) может быть настроен индивидуально для каждого пользователя. Могут быть настроены следующие параметры:

  • Отображаемые колонки таблицы
  • Порядок следования колонок в таблице
  • Тип сортировки таблицы
  • Колонка, по которой производится сортировка
Читать полностью ...

Воронка продаж - настройка в RegionSoft CRM

RegionSoft CRM во всех редакциях позволяет собирать и строить воронку продаж, являющуюся эффективным инструментом анализа и планирования продаж. Система позволяет настроить неограниченное количество профилей воронки.

Воронка продаж - мощный инструмент для руководителя отдела продаж и маркетинга, для анализа эффективности отделов, компании  и отдельных сотрудников.

Процедура настройки воронки продаж:

Определить типы продаж, которые будут использоваться для анализа. Например, это могут быть прямые продажи, продажи через дилеров, переводы от конкурентов. Для каждого типа продаж настраивается свои этапы продаж, т.е. свой профиль воронки, который будет настроен на следующем шаге.

Читать полностью ...

Форматы писем в email рассылке RegionSoft CRM

Отправка E-Mail рассылки - подробное описание форматов писем.

RegionSoft CRM в редакциях Professional и Enterprise имеет возможность отправлять E-Mail 2-мя способами:

  • простой текст, т.е. в формате plain-текст 
  • в формате HTML
Рассылка E-Mail в формате HTML более сложна с точки зрения подготовки, однако может быть более эффективной в плане достижения результата. Достигается разные цели - может быть использована фирменная символика, фирменный стиль компании,  благодаря возможностям структурирования документа, его яркой расцветки и использованию картинок - лучший эффект восприятия получателем email рассылки.

Читать полностью ...